Afin d’offrir à la gamme des fonds de Trusteam Finance une plus grande homogénéité, le fonds Trusteam Opti Plus s’appellera à partir du 1er juillet 2016 Trusteam ROC Flex.
Ce fonds diversifié vous permet d’investir sur les leaders de la Satisfaction Client avec un risque maîtrisé. L’exposition aux actions variant entre 0% et 50%.
Le solde du fonds (50% à 100%) est investi en obligations à court et à moyen terme avec un maximum de 20% en obligations à haut rendement.
Au sein de la poche taux l’équipe de gestion investi en partie sur des émetteurs sélectionnés par notre process ‘Satisfaction Client’. Cela permet d’investir sur des entreprises avec une structure financière saine et offrant des notations de qualité par les organismes de crédit.
Trusteam ROC Flex répond aux besoins des investisseurs qui souhaitent :
- Maîtriser leur volatilité par une gestion flexible du risque actions.
- Investir dans les leaders de la Satisfaction Client.
- Diversifier leurs investissements au travers d’un fonds patrimonial porteur d’une approche pionnière et différenciante.
Le fonds Trusteam ROC Flex est noté 5 étoiles Quantalys et 4 étoiles Morningstar.
Après une année 2015 performante (+2.75%), le fonds Trusteam ROC Flex affiche depuis le début de l’année 2016 une performance de –1.69% (au 24/06/2016).
Malgré des marchés chahutés, la volatilité du fonds est de 5.1% à 3 ans contre 6.1% pour son indice de référence.
Il possède un SSRI de 3 sur échelle allant de 1 à 7.
Vous trouverez le dernier reporting du fonds Trusteam ROC Flex en cliquant ici.
Le code ISIN est : FR0007018239
