Comment réduire le risque de vos portefeuilles à l’approche de l’été ?

• Les marchés actions ont beaucoup progressé depuis le début de l’année et sur un an glissant grâce au rebond de l’activité économique. Il peut être raisonnable de prendre progressivement une partie de ses bénéfices et de renforcer les poches défensives des allocations d’actifs.

• Trusteam Optimum est un fonds adapté à ces poches défensives avec une volatilité cible à 5 ans de 3%.

• Il bénéficie d’un track record de près de 20 ans et a été récompensé en 2019 et 2020 comme meilleur fonds de sa catégorie par le Grand Prix de la Finance H24.

• Dans un monde de taux bas, Trusteam Optimum cherche à apporter du rendement grâce à ses moteurs de performance : Obligations à haut rendement (max 20% du portefeuille), Convertibles (max 10%) et Actions (max 15%)

• Le fonds est peu sensible à la remontée des taux d’intérêt avec une sensibilité du portefeuille faible : 2,27 actuellement.

• Il permet de constituer une brique élémentaire d’un portefeuille diversifié.

3. Que vous apporte votre sélection de valeurs Satisfaction Client dans la gestion de votre fonds ?

• La Satisfaction Client est un process clair, transparent et plein de bon sens : le client est seul responsable du chiffre d’affaires

• Des études académiques ont montré la corrélation positive entre Satisfaction Client et Notation de Crédit.

• Celle-ci repose sur les 3 piliers de la Satisfaction Client : fidélité, recommandation et pricing power.

4. Est-ce que Trusteam Optimum répond aux grands enjeux de demain ?

• Le fonds est un des rares fonds diversifiés à bénéficier du label ISR dans sa catégorie. (SFDR : article 8)

• Trusteam Finance est un pionner de l’ISR avec le prisme du client. C’est le client qui souhaite que les entreprises soient responsables et cela influence leur façon de consommer.

• Trusteam est la première société de gestion française à montrer l’impact de ses portefeuilles labellisés ISR au travers de la plateforme : IMP + ACT.

• Les reportings extra-financier sont disponibles sur notre site internet. (www.trusteam.fr)

5. Comment utiliser Trusteam Optimum dans une allocation d’actifs ?

• Dans l’assurance-vie française ou luxembourgeoise en complément du fonds en Euro.

• Pour la gestion de trésorerie à long terme en complément des Dépôts à Terme qui ne rapportent plus grand-chose.

• Plusieurs parts sont accessibles avec notamment une part A (FR0007072160 : frais de gestion de 1.2% et rétrocession de 0.6%) , part B (FR0010316216 : institutionnelle accessible dès 250K€ avec des frais de gestion 0,6%), part M (FR0013398336 : clean share)

Toutes les équipes de Trusteam Finance restent à votre disposition pour tout complément d’information.